中國無人機行業(yè)
1、無人機發(fā)展現況分析
▲無人機行業(yè)市場規(guī)模
我國從事無人機行業(yè)的單位有300多家，其中規(guī)模比較大企業(yè)有160家左右，形成了配套齊全的研發(fā)、制造、銷售和服務體系。目前在研和在用的無人機型多達上百種，小型無人機技術逐步成熟，戰(zhàn)略無人機已試飛，攻擊無人機也已多次成功試射空地導彈。
中國2014年無人機銷量約2萬架，預計到2020年中國無人機年銷量將達到29萬架。未來幾年將保持50%以上的增長，2014年中國民用無人機銷售規(guī)模已經達到40億元。從發(fā)展前景來看，無人機已經應用在航拍、快遞、災后搜救、數據采集等領域，表明無人機的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
▲無人機行業(yè)市場結構
和國際市場相似，軍用和出口(出口基本是軍用無人機)這2個市場是中國無人機行業(yè)最主要的兩個市場，合計貢獻行業(yè)90%收入來源。即軍用無人機和民用無人機產值=9：1。
▲無人機行業(yè)競爭格局
①總體競爭格局
近年隨著行業(yè)的快速發(fā)展，國內無人機研制領域原有的競爭格局漸被打破，市場格局正處于巨變和重塑的過程中。粗略統(tǒng)計國內當前至少有40余家企業(yè)和科研院校生產或正在研制無人機產品。根據類型不同，大致可劃分為軍工集團、科研院校和民營企業(yè)三個陣營。
②軍用市場競爭格局
中國的軍用無人機主要有各大軍工集團研制，主要包括中航工業(yè)集團、航天科工集團、航天科技集團。其中利劍無人機是中航工業(yè)集團下屬的洪都飛機工業(yè)集團研制，和上市公司洪都航空有關系，而其余幾型無人機整機研制和A股上市公司沒有直接關系。此外，無人靶機領域主要是總參60所負責研制，當前上市公司金通靈與中科院合作正在研制無人機，有望作為靶機使用。
③高端市場競爭格局
以美國的發(fā)展經驗，高端無人機對發(fā)動機、飛控/航電系統(tǒng)、任務載荷要求很高，傳統(tǒng)航空制造企業(yè)憑借配套齊全的產業(yè)體系和有人駕駛飛機多年的研發(fā)經驗具備快速進入、后來居上的能力基礎。因此，未來中航工業(yè)下屬企業(yè)、研究所，如沈飛、成飛、貴航等在高空長航時無人機、察打一體無人機等中高端產品研制領域將較大可能占據壟斷份額。
④中低端市場競爭格局
中低端無人機的研制以“載荷”為中心，氣動布局一般采用靜安定性良好的常規(guī)布局，具有機身結構簡單、制造周期短的特點，技術門檻相對較低，航天工業(yè)、兵器工業(yè)等其他軍工集團和科研院校相對更易取得競爭優(yōu)勢。
▲無人機研發(fā)機構
①西北工業(yè)大學無人機研究所(365研究所)
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③南京航空航天大學無人機研究院
?、苤袊娇展I(yè)集團
?、葜袊教炜乒ぜ瘓F
⑥中國航天科技集團公司
?、咧袊娮涌萍技瘓F公司
▲無人機行業(yè)前景預測
未來10年，我國軍用和民用無人機將由2013年的6.2億美元增至2022年的22.8億美元，十年(2013-2022年)需求總額將超過134億美元，十年復合增長15.57%。
2、軍用無人機市場分析
▲軍用無人機市場分類
根據美國國防部的一級分類，戰(zhàn)斗無人機主要分為靶機、戰(zhàn)術無人機、戰(zhàn)略無人機和無人戰(zhàn)斗機。
▲軍用無人機市場規(guī)模
根據我國軍用無人機市場的占比，目前我國軍用無人機市場規(guī)模在30億人民幣以上。
▲軍用無人機應用領域
目前，美國作為無人機發(fā)展的領頭羊，已發(fā)展出了多種機型，其功能也實現了很大的擴展。而在作戰(zhàn)方式上，美軍無人機已經擺脫了傳統(tǒng)的作戰(zhàn)方式，正在向中繼通訊、情報搜集、電子對抗、空中打擊四大職能轉變。
▲軍用無人機性能評述
與美國、以色列為代表的國際領先水平相比，國內在無人機研制能力、技術水平方面有10年左右的差距，而在應用水平則有15- 20年的差距。
▲軍用無人機前景預測
根據分析，2013-2022年，我國軍用無人機需求總額將由2013年5.7億美元增至2022年20億美元，需求總額將達到120億美元，約占十年無人機支出總額的89.6%，十年復合增長15%。
3、民用無人機市場分析
▲民用無人機市場發(fā)展現狀
目前，我國民用無人機共有130余家研制單位和15000架使用量，民用無人機的種類也逐漸豐富，包括固定翼無人機、旋翼無人機、飛艇無人機等。而上述成果，在很大程度上是高空、高速、中遠程、長航時、大載荷等軍用無人機技術逐漸向民用“滲透”的結果。我國民用無人機研制單位分為兩類：一類是軍工集團下屬單位和科研院所;二是越來越多民企開始涉足無人機研制。
▲民用無人機市場應用領域
近年來，無人機開始在民用市場嶄露頭角，其中農林植保和電力能源巡檢這兩個領域在目前已表現出較為迫切的需求趨勢，且具備較為可觀的市場規(guī)模前景，而考慮到無人機現階段的技術已大可滿足，故預計供需的契合度較高。在其他相對小眾的民用領域方面，無人機憑借其優(yōu)勢，預計也將會在消防救災、公安系統(tǒng)、國土測繪、氣象環(huán)保監(jiān)測、包裹派送等方面一展身手。
▲重點民用無人機分析
由于看到了未來無人機的民用市場潛力巨大，除了一些科研院所和軍工企業(yè)外，民營企業(yè)也開始介入無人機市場。以下列出部分企業(yè)及其民用無人機產品。
▲民用無人機前景預測
根據分析，未來十年(2013-2022年)，我國民用無人機需求總額將由2013年0.5億美元增至2022年2.8億美元，需求總額將達到14億美元，約占十年無人機需求總額的10.4%，十年復合增長21%。
國內無人機規(guī)?；裼脛偲鸩?，市場潛力巨大。但如何融入民航空域管理體系、適航取證等行業(yè)標準規(guī)章缺失、較高的消費門檻等問題是國內無人機民用領域成長的主要瓶頸，需加緊出臺相關行業(yè)標準，推動行業(yè)加快發(fā)展。根據空管委此前披露消息，我國低空領域開放到2015年底前將完成全國推廣試點，隨著無人機頻譜制定和試航標準等多項規(guī)范逐步落地，無人機在低空領域的自主性將大大增強。
中國無人機行業(yè)市場需求分析
1、國靶機市場需求潛力分析
▲靶機的分類
靶機屬于無人機一種，利用遙控或者預先設定好的飛行路徑與模式，在軍事演習或武器試射時模擬敵軍航機或來襲導彈，為各類型火炮或是導彈系統(tǒng)提供假想的目標與射擊的機會，從而對火炮或導彈等放空武器進行鑒定、訓練和改進。
▲靶機應用分析
①S- 70型靶機
?、赟- 80型靶機
?、跾- 100型靶機
?、躂M- 1型仿真巡航導彈靶標
?、軸- 45型靶機
▲靶機市場前景分析
?、傩⌒蜏u噴靶機正成為主流
我國早期靶機是活塞發(fā)動機為動力輸出的低速靶機，隨著武器的發(fā)展，這些屬于20世紀的老式靶機己無法勝任高速，高機動性等針對新型武器的技術要求，靶機急需改進。2012年珠海航展，中航工業(yè)展出渦輪噴氣發(fā)動機動力的“藍狐”靶機，是我國首款渦噴動力的小型靶機，性能達到國際先進水平。預計這類以渦噴發(fā)動機為動力的小型靶機將逐漸占據我國的靶機市場。
?、诎袡C為耗材，市場空間廣闊
中科院工程熱物理所專家介紹，靶機屬于耗材，空軍、二炮和陸軍航空等每年訓練消耗量都很大，同時像沙特等國外貿出口需求也不小。且“藍狐”這種高性能禍噴靶機單價可達150萬元，總市場規(guī)模很大。
2、無人偵察機市場需求潛力分析
▲無人偵察機實際應用現狀
中國的無人偵察機，現在主要用于邊境巡邏，首先是中朝邊界，其次是與日本、越南存在爭議的島嶼地區(qū)，同時監(jiān)視一些邊境地區(qū)。長虹-1(無偵-5)于1969年開始研制，1972年11月28日首飛，1980年定型正式裝備部隊。無偵-5型無人機曾在中越邊境戰(zhàn)爭中使用過。目前，“翼龍”已經裝備部隊使用，同時，“翼龍”無人機獲國家出口立項批復，逐步走出國門。“翔龍”是為了滿足軍隊未來作戰(zhàn)的需要，完成平時和戰(zhàn)時對周邊地區(qū)的情報偵察任務，為部隊準確及時地了解戰(zhàn)場態(tài)勢提供有力手段，資料顯示“翔龍”將在近期裝備部隊。
▲無人偵察機市場前景分析
偵察機是專門用于從空中進行偵察、獲取情報的軍用飛機，是現代戰(zhàn)爭中的主要偵察工具之一。無人偵察機可用于完成戰(zhàn)場偵察和監(jiān)視、定位校射、毀傷評估、電子戰(zhàn)等;也可民用，如核輻射探測、航空攝影、航空探礦、災情監(jiān)視、交通巡邏、治安監(jiān)控等。多次戰(zhàn)爭的實踐，促使無人機偵察系統(tǒng)成為現代軍事情報偵察系統(tǒng)中發(fā)展最快、且最活躍的科研與裝備領域之一。
3、無人戰(zhàn)斗機市場需求潛力分析
▲無人戰(zhàn)斗機實際應用現狀
近幾十年來，尤其是近年來，我國處于和平發(fā)展時期，無人戰(zhàn)斗機研制也剛剛初見成效，尚未實行裝備部隊的目標。綜合海外媒體信息，中國準備在今后數年內再專門建設一批無人作戰(zhàn)飛機基地，其中兩個己經開始建設，另外11個還在計劃之中，且均分布在沿海地區(qū)，隸屬國家海洋局。
▲無人戰(zhàn)斗機市場前景分析
未來中國軍隊會繼續(xù)在精干、聯(lián)合、多能、高效的道路上不斷前行。這就意味著更多高智能軍隊裝備的投入使用，而無人戰(zhàn)斗機則是替代傳統(tǒng)的有人戰(zhàn)斗機的有效途徑。因此，即使未來我國不會面臨戰(zhàn)爭，但全球小范圍內的武裝沖突時有發(fā)生，無人戰(zhàn)斗機海外需求前景較好。
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