根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2021年無人機行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國民用無人機市場銷售規(guī)模達到11.2億元。隨著無人機應用領域的逐漸擴大，無人機市場需求逐漸提升，預計2017年中國民用無人機市場規(guī)模將達到23.73億元。
近兩年，在各種負面事件影響下，消費級無人機市場喜憂參半，喜的是市場規(guī)模依舊持續(xù)增長，憂的是多家企業(yè)遭遇裁員或破產(chǎn)。與此相反的是，工業(yè)無人機市場呈現(xiàn)蓬勃生機，各領域潛在需求快速釋放，或成為無人機行業(yè)的下一個增長極，前景一片大好。
一、困境求生
隨著無人機產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本不斷下降，無人機市場關注度持續(xù)攀升，消費級無人機的客戶群體從小眾拓展至大眾，客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長。
爆發(fā)式增長的無人機產(chǎn)業(yè)吸引了大量的資本涌入，無數(shù)中小型無人機企業(yè)紛紛向消費級無人機市場進軍。
2015年當屬無人機行業(yè)資本最瘋狂的時候。調查數(shù)據(jù)顯示，2015年無人機天使輪和A輪的投資占比超過了總數(shù)的67%，融資金額和交易量都創(chuàng)下歷史新高，消費級無人機市場迎來大爆發(fā)。然而好景不長，2016年消費級無人機市場經(jīng)歷噴井式增長之后迎來了資本寒冬。
一方面在盲目擴張的背后，無人機企業(yè)忽略了技術積累的重要性，這進而影響了新生代產(chǎn)品的使用效果。另一方面，消費級無人機受限于功能，除了航拍很難找出其他需求，且“黑飛”現(xiàn)象頻頻，各地都在加強監(jiān)管，政策有趨嚴傾向。
雖然市場規(guī)模仍在增長，但在大量低成本同質化產(chǎn)品以及市場監(jiān)管力度加大的背景下，無人機企業(yè)開始陸續(xù)倒下。先是美國無人機老大3DRobotics徹底退出無人機硬件市場。今年年初，大疆的競爭對手Parrot裁員1/3，放棄消費級無人機轉做行業(yè)應用。國內不少無人機創(chuàng)業(yè)公司亦經(jīng)歷著類似困境：西安無人機企業(yè)斯凱智能因資金鏈斷裂破產(chǎn)倒閉。業(yè)界兩家比較大的企業(yè)，廣州億航、零度智控均經(jīng)歷了大幅裁員。
A股上市公司方面，山東礦機無人機子公司2016年虧損428.4萬元。廣東雪萊特無人機子公司2016年虧損達2640.4萬元。
隨著消費級無人機資本熱潮的褪去，曾經(jīng)的明日之星逐漸隕落。從2016年下半年開始，資本市場普遍對消費級無人機行業(yè)不看好。行業(yè)大局已定，老大大疆占據(jù)了市場半壁江山，后來者很難再與其競爭，更有投資人直言“消費級無人機市場現(xiàn)在已經(jīng)沒有任何機會了”。
與此相反的是，工業(yè)無人機市場目前呈現(xiàn)出蓬勃生機，各領域潛在需求快速釋放，前景一片大好。由此，很多公司選擇順應大勢從消費級無人機轉戰(zhàn)工業(yè)級無人機。
二、應用領域
工業(yè)級無人機應用到涉及國計民生的很多領域，發(fā)揮著各種重要的生產(chǎn)力作用。與消費級無人機市場不同，工業(yè)級市場由于主要側重飛機的技術性能和行業(yè)應用。
在這種背景下，炫酷的外觀、花樣的噱頭，這些消費級無人機的玩法變得完全行不通。客戶需要的并不是外表，而是真正內在的實力，可靠、穩(wěn)定、高性能等等這些可以用數(shù)據(jù)量化的產(chǎn)品。
在實際運用中需要與行業(yè)客戶進行反復的溝通和不斷地改進方案，因此具有很強的客戶粘性和壁壘。工業(yè)級無人機在行業(yè)應用的深度和廣泛是技術與經(jīng)驗長期積累的結果，在各行業(yè)不同細分領域具有極大的商業(yè)價值，可以深入應用于農(nóng)林植保、電力巡線、石油管道巡檢、物流快遞、國土測繪、氣象探測、森林防火、警用巡邏、海洋遙感等等諸多行業(yè)場景。
艾瑞咨詢預測到2025年，國內無人機市場總規(guī)模將達750億。其中行業(yè)應用農(nóng)林植保約為200億，安防市場約為150億，電力巡檢約為50億，而用于航拍娛樂的消費級市場為300億。
該預測僅為硬件銷售規(guī)模，并不包含服務，在工業(yè)無人機中，服務費用不菲，所以整體規(guī)模遠超消費級市場。其中農(nóng)林、安防、電力三大領域是無人機市場的重點細分領域。
在物流領域的應用，是當前認知度、熱度最高的，籠統(tǒng)而言就是京東、亞馬遜的無人機送快遞、餓了嗎的無人機送外賣。不過目前多旋翼無人機負載較差，還不適應物流行業(yè)應用，同時國內在低空域管制嚴格，政策前景尚不明朗，因此短期內還無法規(guī)?；瘧谩?/p>
農(nóng)林植保
農(nóng)業(yè)植保無人機指用于農(nóng)林植物保護作業(yè)的無人駕駛飛機，通過地面遙控或GPS飛控實現(xiàn)噴灑作業(yè)，可噴灑藥劑、種子、粉劑等。
在農(nóng)藥噴灑作業(yè)中，無人機的應用效率和價值已經(jīng)逐漸得到認可。研究顯示，農(nóng)用無人機可以節(jié)約90%的用水量和30%-50%的農(nóng)藥用量，且效率是人工的40至60倍，且比拖拉機也要高5倍。一架載荷8-10公斤農(nóng)藥的小型無人機每分鐘就可完成1畝的噴灑作業(yè)。
當前美國、日本等國家已廣泛使用無人機進行植保，而中國覆蓋率僅為2%，有著巨大的發(fā)展空間。
在政策上，2013年農(nóng)業(yè)部出臺《關于加快推進現(xiàn)代植物保護體系建設的意見》，提出鼓勵有條件地區(qū)發(fā)展無人機防治病蟲害。
9月，農(nóng)業(yè)部、財政部和民航局發(fā)布《關于開展農(nóng)機購置補貼引導植保無人飛機規(guī)范應用試點工作的通知》，宣布2017年選擇浙江、安徽、江西、湖南、廣東、重慶等6省市開展植保無人機補貼試點，各試點省份總量控制在1000萬元以內。
這意味著業(yè)內期待多年的植保無人機納入國家農(nóng)機補貼，終于取得突破性進展。
警用安防
警用安防無人機可采集現(xiàn)場數(shù)據(jù)并迅速傳送到指揮中心，跟蹤事件的發(fā)展態(tài)勢，供指揮者進行判斷和決策。此類無人機還可以多角度大范圍的進行現(xiàn)場觀察，具有不可替代的作用，是一般監(jiān)控設備無法比擬的。
除此之外，它還具有定制化的特點，警用無人機常常搭載空中喊話、催淚瓦斯、安防監(jiān)控等裝置。通過搭載不同設備可以實現(xiàn)不同的功能，較早在實際中應用。
2013年，廣東省公安廳成功圍剿廣東陸豐“第一大毒村”博社村。此次行動中，“鷹眼”無人機為公安提供84個疑似制販毒窩點的精確地理位置數(shù)據(jù)，在案件偵辦中起到了關鍵性作用。
2014年，北京公安緝毒會戰(zhàn)專項工作中啟用無人機，利用無人機的航拍技術和手段，從源頭上預防、發(fā)現(xiàn)并打擊毒品原植物非法種植活動。
截至2015年11月，我國已有25個省、自治區(qū)份、直轄市公安機關，147個實戰(zhàn)單位，配備了近300架警用無人機，涉及50種型號。
電力巡檢
無人機電力巡檢指用無人機攜帶攝像頭、紅外線傳感器等設備，檢查高效輸電線是否有接觸不良、漏電、過熱或存在樹障、大型機械施工等外力破壞隱患。
相對于傳統(tǒng)人工巡檢，電力巡檢效率高且安全。據(jù)媒體報道，冀北電力修檢分公司某檢修點，需2個員工花一天時間巡檢方圓20公里線路，排查5-6個隱患點，而使用無人機巡檢后，2小時就能高質量完成巡檢工作。
電力巡檢是無人機行業(yè)應用成熟度較高的行業(yè)，這得益于國家電網(wǎng)在無人機電力巡檢上的布局。
2013年之前，國家電網(wǎng)就零星有無人機在電力行業(yè)應用的科技項目。2013年3月，國家電網(wǎng)黨組通過“直升機、無人機、人工協(xié)同作業(yè)”的電力巡檢試點方案，并用兩年的時間進行了試點工作。2014年，國家電網(wǎng)進行首批無人機公開招標，開啟了無人機電力巡檢的市場大門。
相對其他行業(yè)，電力行業(yè)在無人機應用方面要成熟得多，國家電網(wǎng)招標無人機都會提出技術要求，無人機參與招標前還必須通過第三方檢測機構的認證，國家電網(wǎng)還為無人機在電力行業(yè)的應用編寫了系列標準。
從市場空間上看，農(nóng)業(yè)植保>警用安防>電力巡檢。從行業(yè)成熟度上看，電力巡檢>警用安防>農(nóng)業(yè)植保。
三、玩家一覽
目前國內200家以上的企業(yè)布局工業(yè)級市場，主要圍繞著農(nóng)業(yè)植保、電力巡線和警用安防三大重點領域。主流企業(yè)存續(xù)期6-8年，市場較分散，絕大多數(shù)企業(yè)收入規(guī)模<5000萬，個別企業(yè)已成長為細分領域領跑者，且行業(yè)拓展有加速趨勢。
國內工業(yè)級無人機企業(yè)布局
截止到2016年，有超過8家工業(yè)級無人機公司掛牌新三板，其中有5家企業(yè)在掛牌后公布融資計劃，并成功融資5.2億元，新三板的制度設計使得掛牌企業(yè)在融資方面具備優(yōu)勢。
相比之前所說的資本寒冬，目前應該已經(jīng)到了復蘇期了，工業(yè)級無人機的熱度也開始走高，今年以來融資的初創(chuàng)企業(yè)有：
4月，常鋒獲得了650萬Pre-A輪融資
常鋒致力于工業(yè)級市場中的細分領域——農(nóng)業(yè)植保，其明星產(chǎn)品“天馬”植保無人機，是一款油動直驅多旋翼無人機，搭載6個170CC內燃機，最大載重70KG，配備9L油箱和25L藥箱。搭載自主研發(fā)的第二代CAPTAIN飛控，采用RTK定位技術，軌跡誤差可以控制在5厘米以內，每天可以給1000到2000畝農(nóng)田噴灑農(nóng)藥。
4月，雙捷科技獲得1000萬A輪融資
公司成立初期主要是設計和制造工業(yè)無人機、大功率無刷電機，2015年9月，公司調整經(jīng)營戰(zhàn)略而轉向農(nóng)業(yè)植保，提供整套農(nóng)業(yè)植保服務設備，包括作業(yè)無人機、監(jiān)控系留機、定位系統(tǒng)等產(chǎn)品。企業(yè)愿景是實現(xiàn)全自動的植保作業(yè)，最大程度的減少人力。在市場的選擇上，雙捷科技選擇海外市場，以歐洲(包含俄羅斯)為主要目標。
5月，奇蛙智能獲得了數(shù)千萬A輪融資
奇蛙早期生產(chǎn)智能跟拍運動無人機，后面轉型，業(yè)務面向電力巡線、警用安防、環(huán)保檢測、消防救援、運營商等場景解決方案。憑借全自主無人機飛控技術、自動跟蹤三軸增穩(wěn)云臺及無人機總體設計等核心技術的掌握，目前公司主要深耕公安、消防、環(huán)保和水利等行業(yè)。
5月，因諾航空獲得了2500萬元A輪融資
西安因諾航空專注于軍用智能飛行機器人研發(fā)和生產(chǎn)，以飛控技術為核心，為軍方提供穩(wěn)定可靠的多任務、長航時、大載荷的空中智能無人平臺。在民用領域，因諾航空的無人機整機與服務目前已為中石油、中石化、中海油及多家石油管道公司的產(chǎn)能建設、應急搶險、礦權維護、生產(chǎn)服務及基礎信息獲取等應用提供支持與保障。
10月，蜂巢科技獲6200萬元A輪融資
蜂巢科技是一家專注于工業(yè)無人機系統(tǒng)及整機研發(fā)、提供無人機行業(yè)解決方案的高科技企業(yè)，當前主要聚焦于無人機在農(nóng)業(yè)領域的應用。
目前，蜂巢科技已經(jīng)利用加盟商制度在全國5省服務了超過100萬畝的耕地，且其作業(yè)本地化的模式使其服務有著超強的用戶粘性，復購率高。產(chǎn)品上其拳頭產(chǎn)品工蜂系列植保無人機，第三代機型的迭代，預計今年將發(fā)布。
從資本市場角度說，蜂巢科技其實成長于無人機板塊的冬天，行業(yè)在經(jīng)歷從消費級無人機往工業(yè)級無人機的轉型期，蜂巢科技此次獲得大額融資亦被稱為“在寒冬中起飛”。
四、結語
目前工業(yè)無人機已經(jīng)在市場嶄露頭角，其中農(nóng)林植保、警用安防、電力巡檢已表現(xiàn)出較為迫切的需求趨勢。行業(yè)暫未有巨頭出現(xiàn)，各細分領域玩家仍在跑馬圈地，擴充戰(zhàn)線。誰能率先登頂?我們拭目以待。
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