一、無人機(jī)市場分類

圖1，無人機(jī)市場分類

過去無人機(jī)一直是軍用為主，不論是伊拉克戰(zhàn)爭還是好萊塢大片，無人機(jī)在執(zhí)行軍事任務(wù)方面起到了不可替代的作用。在2010年以前，軍用無人機(jī)占據(jù)了市場規(guī)模的99%以上。然而，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去5年內(nèi)，國外有3000家不同規(guī)模的企業(yè)涉足民用無人機(jī)相關(guān)領(lǐng)域。其中不乏Amazon、Google、DHL等巨頭在持續(xù)進(jìn)行測試。國內(nèi)則有上萬家企業(yè)參與到無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中，除了大疆、億航、極飛、壯龍等專業(yè)公司以外，京東、順豐、中通、菜鳥等也頻頻發(fā)力。民用無人機(jī)市場份額已經(jīng)超過10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于軍用無人機(jī)的增長速度。

根據(jù)美國《航空與太空技術(shù)周刊》刊登的分析報(bào)告，世界無人機(jī)將在2024年達(dá)到673億美元市場規(guī)模。預(yù)計(jì)今年美國將售出超過100萬臺無人機(jī)，并且以20-30%的速度在未來數(shù)年遞增。而這其中最大的增量來自于民用無人機(jī)領(lǐng)域。

前段時間舉行的世界無人機(jī)大會上預(yù)測，未來5年，全球商業(yè)無人機(jī)行業(yè)將保持迅猛發(fā)展，到2022年市場總值將達(dá)到150億美元，為2016年的近12倍；其出貨量將突破62萬架是2016年的6倍。

當(dāng)前我國諸多領(lǐng)域已顯現(xiàn)出“無人機(jī)+行業(yè)應(yīng)用”的蓬勃發(fā)展勢頭，在市場需求不斷擴(kuò)大的前提下，具備研發(fā)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)場景應(yīng)用落地的相關(guān)上市公司有望率先受益，同時，無人機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也將迎來長足發(fā)展。

二、軍用無人機(jī)

軍用無人機(jī)作為現(xiàn)代空中軍事力量中的一員,具有無人員傷亡、使用限制少、隱蔽性好、效費(fèi)比高 等特點(diǎn),在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的地位和作用日漸突出。軍用無人機(jī)作戰(zhàn)用途多、生存能力強(qiáng)、對作戰(zhàn)環(huán)境要求低，是信息戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的重要裝備，其在戰(zhàn)場的成功運(yùn) 用，揭開了以智能化遠(yuǎn)程攻擊武器為主導(dǎo)的非接觸戰(zhàn)爭的新篇章。無人機(jī)最早的開發(fā)是在一戰(zhàn)后，到了二戰(zhàn)后，不少軍事強(qiáng)國將退役的飛機(jī)改裝成為靶機(jī)，開啟了近代無人機(jī)發(fā)展的先河。隨著電子技術(shù)的進(jìn)步，無人機(jī)在擔(dān)任偵查任務(wù)的角色上凸顯出重要性。隨著高技術(shù)廣泛應(yīng)用于無人機(jī)，無人機(jī)正進(jìn)行脫胎換骨的變化，將以嶄新的姿態(tài)飛向未來。

1、主要用途：

（1）情報(bào)偵察

偵察無人機(jī)通過安裝光電、雷達(dá)等各種傳感器，實(shí)現(xiàn)全天候的綜合偵察能力，偵察方式高效多樣，可以在戰(zhàn)場上空進(jìn)行高速信息掃描，也可低速飛行或者懸停凝視，為部隊(duì)提供實(shí)時情報(bào)支持。高空長航時戰(zhàn)略偵察無人機(jī)從偵察目標(biāo)上空掠過，替代衛(wèi)星的部分功能，執(zhí)行高空偵察任務(wù)，憑借高分辨率照相設(shè)備拍攝清晰的地面圖片，具有重要的戰(zhàn)略意義。便攜式無人機(jī)可以大量使用，滿足部隊(duì)連排級戰(zhàn)場監(jiān)視、目標(biāo)偵察、毀傷評估等戰(zhàn)術(shù)任務(wù)。

（2）軍事打擊

攻擊無人機(jī)攜帶作戰(zhàn)單元，發(fā)現(xiàn)重要目標(biāo)進(jìn)行實(shí)時攻擊，實(shí)現(xiàn)“察打結(jié)合”，可以減少人員傷亡并提高部隊(duì)攻擊能力。攻擊無人機(jī)能夠預(yù)先靠前部署，攔截處于助推段的戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈，作為要地防空時在較遠(yuǎn)距離上摧毀來襲導(dǎo)彈。主戰(zhàn)攻擊無人機(jī)體積大，速度快，可對地攻擊和空戰(zhàn)， 攻擊、 攔截地面和空中目標(biāo)， 是實(shí)現(xiàn)全球快速打擊能力的重要手段;戰(zhàn)術(shù)攻擊無人機(jī)在部分作戰(zhàn)領(lǐng)域可以代替導(dǎo)彈， 采取自殺式攻擊方式，對敵實(shí)施一次性攻擊;攻擊型反輻射無人機(jī)攜帶有小型和大威力的精確制導(dǎo)武器、激光武器或反輻射導(dǎo)彈，對雷達(dá)、通信指揮設(shè)施進(jìn)行精確打擊。

（3）信息對抗

在戰(zhàn)場上無人機(jī)可以隨時起飛， 針對激光制導(dǎo)、 微波通信、 指揮網(wǎng)絡(luò)、 復(fù)雜電磁環(huán)境等光電信息實(shí)施對抗， 有效阻斷敵方裝備的攻擊、 指揮和偵察能力， 提高己方信息作戰(zhàn)效率。電子對抗無人機(jī)對指揮通信系統(tǒng)、地面雷達(dá)和各種電子設(shè)備實(shí)施偵察與干擾，支援各種攻擊機(jī)和轟炸機(jī)作戰(zhàn);誘餌無人機(jī)攜帶雷達(dá)回波增強(qiáng) 器或紅外模擬器， 模擬空中目標(biāo)，欺騙敵方雷達(dá)和導(dǎo)彈，誘使敵方雷達(dá)等電子偵察設(shè)備開機(jī)，引誘敵防空兵器射擊，掩護(hù)己方機(jī)群突防。

（4）通信中繼

信息化戰(zhàn)爭中，通信系統(tǒng)是戰(zhàn)場指揮控制的生命線，也是敵對雙方攻擊的重點(diǎn)。無人機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)可以建立強(qiáng)大的冗余備份通信鏈路，提高生存能力，遭到攻擊后，替補(bǔ)通信網(wǎng)絡(luò)能夠快速恢復(fù)， 在網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)中發(fā)揮著不可替代的作用。高空長航時無人機(jī)擴(kuò)展了通信距離，利用衛(wèi)星提供備選鏈路，直接與陸基終端鏈接，降低實(shí)體攻擊和噪聲干擾的威脅。作戰(zhàn)通信無人機(jī)采用多種數(shù)傳系統(tǒng)，各作戰(zhàn)單元之間采用視距內(nèi)模擬數(shù)傳系統(tǒng)，與衛(wèi)星之間采用超視距通信中繼系統(tǒng)，可高速實(shí)時傳輸圖像、數(shù)據(jù)等信息。

（5）模擬飛行器

模擬靶機(jī)、飛機(jī)、導(dǎo)彈和其他各種飛行器的飛行狀態(tài)。主要用于鑒定各種航（防）空兵器的性能和訓(xùn)練戰(zhàn)斗機(jī)飛行員、防空兵器操作員。

（6）空中預(yù)警

美軍認(rèn)為，21世紀(jì)的空中偵察系統(tǒng)主要由無人機(jī)組成。美軍計(jì)劃用預(yù)警無人機(jī)取代E－3和E－8有人駕駛預(yù)警機(jī)，使喚其成為21世紀(jì)航空偵察的主力。

2、主要優(yōu)勢

(1)機(jī)體可大可小

根據(jù)作戰(zhàn)需要，軍用無人機(jī)可以設(shè)計(jì)成不同的尺寸和形狀。高空長航時戰(zhàn)略巡航無人機(jī)為保證必要的動力和太陽能轉(zhuǎn)換面積，其機(jī)身和展翼比較長;攻擊型無人機(jī)為提高機(jī)動性能和戰(zhàn)場生存能力，機(jī)體就朝著小型化方向發(fā)展;執(zhí)行特殊任務(wù)的微型無人機(jī)只有幾個 厘米甚至幾個毫米;仿生撲翼無人機(jī)稱為機(jī)械鳥，利用仿生優(yōu)勢執(zhí)行各種特殊的偵察、運(yùn)輸和信息對抗任務(wù)，可以設(shè)計(jì)成各種鳥和昆蟲的體形。

(2)航速可快可慢

無人機(jī)不受生理過載極限的限制，可以最大限度地飛到適合的速度、 高度和航程;也可以通過急速升降、倒飛、急轉(zhuǎn)彎飛行等方式，來增加隱蔽性和提高生存能力，降低反無人機(jī)攔截武器的攻擊概率;空戰(zhàn)時還可進(jìn)行超常規(guī)機(jī)動，規(guī) 避導(dǎo)彈等高速攻擊武器。執(zhí)行特殊偵察任務(wù)的無人機(jī)可以超低空、超低速飛入敵方陣地，避開雷達(dá)跟蹤，執(zhí)行精細(xì)的戰(zhàn)場信息搜集、光電對抗和電磁干擾等任務(wù)。

(3)留空時間可長可短

戰(zhàn)場上大規(guī)模使用的戰(zhàn)術(shù)偵察或信息對抗無人機(jī)，可以根據(jù)需要隨時發(fā)射升空，作短時間飛行，執(zhí)行戰(zhàn)場實(shí)時偵察和對抗任務(wù)。高空長航時戰(zhàn)略偵察無人機(jī)能夠連續(xù)數(shù)十天執(zhí)行飛行任務(wù)，和各類偵察衛(wèi)星配合，對目標(biāo)進(jìn)行長時間監(jiān)視，形成太空和大氣層一體化、全方位的偵察網(wǎng)絡(luò)。

(4)飛行和起降方式靈活多樣

無人機(jī)的飛行方式包括固定翼、懸翼，涵道風(fēng)扇等。起降方式靈活多樣，固定冀無人機(jī)采用跑道起飛，滑跑著陸和攔阻索著陸;戰(zhàn)術(shù)型垂直起降無人機(jī)采用懸停和短距滑行，地面滑跑著陸;小型無人機(jī)采用彈射或手持發(fā)射，滑跑或攔阻索著陸，或者降落傘著陸; 微型無人機(jī)通常手持發(fā)射，降落傘回收。仿生無人機(jī)能從地面車輛、艦船、航空器、亞軌道飛行器、衛(wèi)星等多種平臺上發(fā)射和回收。

3、市場情況

2015 年至 2024 年，全球軍用無人機(jī)支出總額由 57 億美元增加到 99 億美元，復(fù)合增速 6.33%，支出總額將達(dá) 810 億美元。預(yù)計(jì)到 2024 年全球軍用無人機(jī)將占當(dāng)年市場總額 86%（99 億美元），民用無人機(jī)占 14%（16 億美元）。

我國軍用無人機(jī)基礎(chǔ)較弱， 進(jìn)入 21 世紀(jì)后進(jìn)步較快，目前在研和在用的無人機(jī)型多達(dá)上百種，已躋身世界軍用無人機(jī)前三大出口國。國內(nèi)市場方面，從近年來歷次閱兵網(wǎng)絡(luò)披露信息來看， GJ-1 察打一體無人機(jī)、BZK-005 中高空偵察機(jī)， ASN-301 反輻射無人機(jī)、 ASN-206 中短程多用途無人機(jī)等。先進(jìn)機(jī)型已列裝部隊(duì)，隨著軍隊(duì)信息化建設(shè)的加強(qiáng)、?？哲娋庩?duì)力量補(bǔ)短板，無人機(jī)在通信偵察、電子對抗、空中打擊等部門的應(yīng)用滲透率將進(jìn)一步提升。我國軍用無人機(jī)需求總額將由 2013 年 5.7 億美元增至 2022 年 20億美元，需求總額將達(dá)到 120 億美元， 復(fù)合增長率在 15%左右。國際市場方面，以“彩虹”系列無人機(jī)為代表， 軍貿(mào)的目標(biāo)市場主要集中在非洲、中東、東南亞、南美等沒有無人機(jī)研制能力的第三世界國家，良好的性價(jià)比和兼容性有望帶動出口增速不低于全球軍用無人機(jī)復(fù)合增速。

目前，全世界裝備無人機(jī)的國家和地區(qū)已由 30 多個增加到 50 多個， 英國、印度、中東是全球無人機(jī)主要的進(jìn)口國家和地區(qū)。2010 至 2014 年，英國是無人機(jī)的最大進(jìn)口國，占這一時期無人機(jī)進(jìn)口量的 33.9％，其中 2012 年向以色列購買了 54 架軍用無人機(jī)， 2014 年向美國采購 6 架“死神”（MQ-9）部署在阿富汗。印度在 1985-2014年間的無人機(jī)進(jìn)口量占全部進(jìn)口量的 22.5％， 這一比例在 2010-2014 年之間縮小至13.2％，但仍然排在第二位。因中東地區(qū)戰(zhàn)爭頻發(fā)，極端激進(jìn)主義活動猖獗，以沙特阿拉伯、伊拉克、巴基斯坦、尼日利亞為主的中東國家對軍用無人機(jī)的需求旺盛。

全球從事軍用無人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)的單位超過600家，其中，國際大型企業(yè)達(dá) 70 余家，以傳統(tǒng)航空制造商和新興航空企業(yè)為主，中高端無人機(jī)主要由大型飛機(jī)專業(yè)公司研發(fā)，其他公司分布于技術(shù)門檻低，附加值低的中小型無人機(jī)領(lǐng)域。從全球軍用無人機(jī)的技術(shù)水平上看，美國、以色列、英國和法國等國家的軍用無人機(jī)研制生產(chǎn)水平處于世界的先進(jìn)行列，軍用無人機(jī)的型譜基本完備并占有大部分國際市場份額；緊隨其后的是以中國、俄羅斯、日本為代表的國家，具備一定的軍用無人機(jī)自主研發(fā)能力，但性能指標(biāo)與先進(jìn)國家還有一定的差距。技術(shù)水平?jīng)Q定市場份額，從全球各國無人機(jī)制造商的市場份額來看，世界無人機(jī)的主要制造商集中在美國，以色列和歐洲。

全球排名前 5 位的無人機(jī)研制廠商中，美國企業(yè)占據(jù)了前 3 名，相比其他國家/地區(qū)的廠商無論是產(chǎn)銷規(guī)模還是市場份額都遙遙領(lǐng)先。美國已研制了上百種無人機(jī)系統(tǒng)，路線圖涉及 40 種，參加四次局部戰(zhàn)爭的無人機(jī)有 30 多種。目前列裝和計(jì)劃發(fā)展的無人機(jī)主要有 10 種左右。美國最先進(jìn)的無人機(jī)是“全球鷹”和“MQ-9 死神”，相關(guān)型號主要向友好國家和北約成員出售。以色列是世界上最大的無人機(jī)出口國之一，其有名的“蒼鷺 TP”旨在與“MQ-9 死神”競爭。以色列的無人機(jī)出口占 2001年至 2011 年期間全部無人機(jī)出口量的 41％。憑借較高的產(chǎn)品性價(jià)比和相對寬松的出口政策，中國近年來逐漸在軍用無人機(jī)出口市場嶄露頭角，市場份額迅速提高到 10%左右。彩虹-3 是中國出口最多的無人機(jī)型號，升級后的彩虹-4 也出現(xiàn)在中東各國的武器庫中。

在中國軍用無人機(jī)強(qiáng)勢進(jìn)入國際市場后，美以中三國的出口增長率的走向呈現(xiàn)此起彼伏之勢。2013 年中國無人機(jī)出口增加，同年，美國與以色列的出口呈下降趨勢，中國破了美以兩國對軍用無人機(jī)的寡頭壟斷局勢，對二者原有市場有一定的侵蝕。2016 年全球軍用無人機(jī)的需求量有所回落，以色列仍然是強(qiáng)勁的競爭對手，美國無人機(jī)出口訂單增量減少，中國出口呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，占據(jù)了一定的市場份額。隨著彩虹-5、翼龍Ⅱ等逐漸實(shí)現(xiàn)出口，未來有望出現(xiàn)美以中三足鼎立的市場格局。

我國的軍用無人機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)在很多國家開拓了市場銷售渠道， 如沙特阿拉伯、 埃及、阿聯(lián)酋、伊拉克等采購“彩虹”無人機(jī)， 阿聯(lián)酋和哈薩克斯坦采購“翼龍”無人機(jī)。目前中國航天科技集團(tuán)公司已經(jīng)在海外經(jīng)營著 2 個彩虹-4 無人機(jī)工廠，一家設(shè)在巴基斯坦，另一家設(shè)在緬甸。2017 年 3 月， 沙特阿拉伯國王薩勒曼訪問北京，與中方簽署了一系列貿(mào)易協(xié)議與合同， 將引進(jìn)中國生產(chǎn)線制造“彩虹”全系列無人機(jī)。

4、國產(chǎn)軍用無人機(jī)競爭優(yōu)勢分析：

（1）技術(shù)代差小

中國目前出口的軍用無人機(jī)執(zhí)行任務(wù)的場景多為中高空偵察、對地精確打擊等，這種軍事運(yùn)用需求就決定了無人機(jī)的空中動作不會特別復(fù)雜，就載機(jī)而言航程、航速、載重是相對重要的指標(biāo)，對發(fā)動機(jī)的要求也相比有人機(jī)特別是戰(zhàn)斗機(jī)低一些，決定用戶體驗(yàn)的多為飛控系統(tǒng)靈敏性、指揮通信可靠性、光電/雷達(dá)偵察手段的精確度和空地武器的打擊效能，在這些領(lǐng)域中國與歐美航空強(qiáng)國差距不大，甚至已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平。

（2）生產(chǎn)成本低

國內(nèi)科工系統(tǒng)高校和軍工集團(tuán)科研院所受益于幾十年來國家科技情報(bào)、預(yù)研及研發(fā)投入、有人航空器系統(tǒng)設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)溢出效應(yīng)，外貿(mào)型號報(bào)價(jià)中的研發(fā)費(fèi)用實(shí)際占比應(yīng)低于國外，主要是生產(chǎn)和集成成本。軍用無人機(jī)的多種信息化載荷有著先天的軍民兩用特性，在國土資源、水利水位、地理測繪等行業(yè)領(lǐng)域也有應(yīng)用潛力，隨著融資渠道拓展、國內(nèi)軍民融合政策落地、國外市場批量銷售，拳頭產(chǎn)品的后續(xù)改型升級和市場營銷能夠獲得資金支持， 我國軍用無人機(jī)的成本優(yōu)勢將繼續(xù)保持。“翼龍”無人機(jī)報(bào)價(jià)是美國同類型產(chǎn)品“捕食者”的 1/4， ASN-301 單機(jī)造價(jià)是哈比無人機(jī)的 1/6，“全球鷹”無人機(jī)更是高達(dá) 2 億人民幣左右。

（3）軍貿(mào)政策寬松

美國大型長航時軍用無人機(jī)的出口受到國會限制以及對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)等因素的影響，只向北約盟國以及友好國家出售，還會附加諸多政治條件。2016年包括美國在內(nèi)的45個國家已同意簽署《有關(guān)武裝或可能具打擊力的無人機(jī)出口和后續(xù)使用聯(lián)合聲明》， 同意承諾此類無人機(jī)的出口將符合現(xiàn)有相關(guān)國際軍備控制和裁軍規(guī)范及多邊出口管制和不擴(kuò)散度。相比而言， 中國軍用無人機(jī)出口條件較為寬松，部分產(chǎn)品實(shí)行申請登記制， 2015年發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)部分兩用物項(xiàng)出口管制的公告》規(guī)定出口部分無人駕駛航空器需向國務(wù)院商務(wù)主管部門登記，并申請辦理《兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證》，在取得許可證后即可出口。整體而言，國產(chǎn)無人機(jī)在軍貿(mào)市場份額上的快速提升， 主要得益于在中高空察打一體無人機(jī)領(lǐng)域美國產(chǎn)品門檻較高、采購周期長、性價(jià)比差，銷售對象多集中在南亞、西亞、中東等地區(qū)。未來的增長點(diǎn)一是拓展國際市場客戶，如英國、俄羅斯、非洲、南美；二是與以色列等國競爭中短程戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)的市場，雖然單價(jià)較低，但采購量大。

三、民用無人機(jī)

1、民用無人機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

關(guān)于無人機(jī)所需要的碳纖維材料、特種塑料、鋰電池、磁性材料等關(guān)鍵配件及材料，在深圳、成都等地產(chǎn)業(yè)配套齊備，我國基本擁有無人機(jī)發(fā)展所需的全產(chǎn)業(yè)鏈，可以實(shí)現(xiàn)對無人機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈的全部自給。國內(nèi)無人機(jī)廠商借助于完善的電子元器件供應(yīng)鏈與龐大供應(yīng)商系統(tǒng)的支撐，以較低的成本生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的性價(jià)比優(yōu)勢在海外市場搶占市場。

圖2、民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

2、行業(yè)市場分析

2.1 市場規(guī)模

（1）全球市場

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全球無人機(jī)銷量達(dá)39萬臺，市場規(guī)模約52億美元，數(shù)量上96%為民用，消費(fèi)級占2/3。民用無人機(jī)市場規(guī)模從2012年約4.5億元增長為2015年約90億元，年復(fù)合增速171%。2014年大疆的營收為30億元，占全球消費(fèi)級市場70%，可間接推算出2014年全球消費(fèi)級無人機(jī)市場規(guī)模大約為43億元，按單臺均價(jià)5000元(消費(fèi)級別的無人機(jī)大量的是2000-3000元的消費(fèi)級無人機(jī))估算，大約銷售量為86萬臺。另據(jù)美國蒂爾集團(tuán)預(yù)測，全球軍民無人機(jī)銷售額在2024年將達(dá)115億美元，未來10年支出總額將超過910億美元，年復(fù)合增長率為6.7%。美國《航空與太空技術(shù)周刊》預(yù)測，未來10年全球無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到673億美元，大約356億美元將用于生產(chǎn)，287億美元將用于技術(shù)研發(fā)和實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)，維護(hù)服務(wù)約30億美元。Gartner高級分析師表示：商用與個人無人機(jī)市場日益重疊，低價(jià)的個人設(shè)備被用于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資。個人無人機(jī)廠商現(xiàn)在正積極嘗試立足商業(yè)市場。最新的技術(shù)進(jìn)步模糊了界限，使得個人無人機(jī)被用于某種特殊應(yīng)用，監(jiān)視、3D測繪與建模等。

（2）美國市場數(shù)據(jù)來源：Gartner(2017年2月)

FAA預(yù)測，美國民用無人機(jī)保有量有望從2016年的190萬臺增長至2020年的430萬臺，而商用無人機(jī)的保有量預(yù)計(jì)從現(xiàn)在的60萬部增長至270萬臺，而所有類型無人機(jī)加起來到2020年，美國境內(nèi)將會擁有超過700萬臺。

（3）中國市場

2015年，消費(fèi)級無人機(jī)全球銷售額約為100億人民幣。IDC預(yù)計(jì)，到2020年，中國航拍無人機(jī)市場將以56%的年復(fù)合增長率快速成長，市場規(guī)模達(dá)到250億元人民幣。2016年與2017年連續(xù)兩年中國航拍無人機(jī)市場增長將放緩，總出貨量為63萬臺，預(yù)計(jì)年增長率42%。放緩的原因主要是由于消費(fèi)需求暫時性的增長乏力以及產(chǎn)品體驗(yàn)與消費(fèi)者預(yù)期存在差距。從長遠(yuǎn)看，到2021年中國航拍無人機(jī)市場將以年復(fù)合增長率56%的速度增長，屆時該市場出貨量將超過400萬臺。2015，加速進(jìn)入無人機(jī)市場的新公司步伐加快。在無人機(jī)制造商和無人機(jī)應(yīng)用開發(fā)商的VC投資超過2014年兩倍以上。今天，無人機(jī)的應(yīng)用不斷增長，功能越來越復(fù)雜，市場范圍也越來越廣。組件價(jià)格繼續(xù)下跌和開源飛行控制提高了穩(wěn)定性和可靠性的軟件，我們期待更多的低成本消費(fèi)的無人機(jī)制造商將從中國─似乎只是個時間的問題之前。但在實(shí)現(xiàn)這種潛力之前，仍存在一些技術(shù)、監(jiān)管和社會障礙。與此同時，作為一項(xiàng)新技術(shù)，預(yù)計(jì)在無人駕駛飛機(jī)作業(yè)期間會繼續(xù)出現(xiàn)與公共安全和隱私有關(guān)的有爭議的話題。

2.2 競爭格局

（1）消費(fèi)級無人機(jī)市場競爭激烈

隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本曲線不斷下降和市場價(jià)格的降低，無人機(jī)市場關(guān)注度持續(xù)攀升，消費(fèi)級無人機(jī)的客戶群體從小眾拓展至大眾，客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長。近年來爆發(fā)式增長的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)點(diǎn)燃了創(chuàng)業(yè)企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的熱情，紅杉資本、紅點(diǎn)資本等全球頂級風(fēng)投機(jī)構(gòu)進(jìn)入消費(fèi)級無人機(jī)市場，高通、通用、英特爾、谷歌、騰訊、小米等企業(yè)巨頭紛紛加入，甚至宗申動力、山東礦機(jī)等傳統(tǒng)制造企業(yè)也蜂擁而至，還有很多尚未出名的小團(tuán)隊(duì)也在開發(fā)消費(fèi)級無人機(jī)，大量低成本同質(zhì)化無人機(jī)的不斷進(jìn)入讓市場競爭更加焦灼，整個市場呈現(xiàn)出一片火熱的狀態(tài)。迄今，在注冊名稱中直接含有無人機(jī)字樣的中國公司，已有474家，近三年內(nèi)成立的為439家，占比93%。2016年年末，無人機(jī)行業(yè)“負(fù)面”新聞不斷，許多無人機(jī)項(xiàng)目失敗，部分無人機(jī)廠商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題頻出、內(nèi)部管理混亂、出貨靠刷單、拖欠供應(yīng)商貨款等問題。由于國內(nèi)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的整體水平仍然良莠不齊，產(chǎn)業(yè)市場目前已經(jīng)呈現(xiàn)出擁擠態(tài)勢。無人機(jī)行業(yè)很快將迎來洗牌整合，資本正從跟風(fēng)式的概念投資轉(zhuǎn)向理性的價(jià)值導(dǎo)向的理性投資，并開始關(guān)注和最新人工智能產(chǎn)品以及無人機(jī)軟件服務(wù)相關(guān)的其他領(lǐng)域。

（2）工業(yè)級無人機(jī)市場前景良好

無人機(jī)正在應(yīng)用到涉及國計(jì)民生的很多領(lǐng)域，發(fā)揮著各種重要的生產(chǎn)力作用。與消費(fèi)級無人機(jī)市場不同，工業(yè)級市場由于主要側(cè)重飛機(jī)的技術(shù)性能和行業(yè)應(yīng)用，在實(shí)際運(yùn)用中需要與行業(yè)客戶進(jìn)行反復(fù)的溝通和不斷地改進(jìn)方案，因此具有很強(qiáng)的客戶粘性和壁壘。工業(yè)級無人機(jī)在行業(yè)應(yīng)用的深度和廣泛是技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)長期積累的結(jié)果，在各行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域具有極大的商業(yè)價(jià)值，可以深入應(yīng)用于農(nóng)林植保、電力巡線、石油管道巡檢、國土測繪、人工降雨、航空遙感、搶險(xiǎn)救災(zāi)、地質(zhì)勘測、安全巡邏、物流快遞、醫(yī)療救護(hù)、海洋遙感、新聞報(bào)道等等諸多行業(yè)場景。我國工業(yè)無人機(jī)制造應(yīng)用尚處在起步和示范階段，總體技術(shù)還比較落后，只在為數(shù)不多的領(lǐng)域得到較好的發(fā)展，在更多工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域依舊是處于不斷探索階段，還沒有形成規(guī)?；氖袌?，整體處于爆發(fā)前的積累階段。隨著無人機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用的不斷成熟，每個行業(yè)應(yīng)領(lǐng)域的潛在需求市場空間極大，無人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的普遍應(yīng)用將具有更大的商業(yè)價(jià)值和市場規(guī)模。

3、行業(yè)發(fā)展前景

3.1 行業(yè)投資趨勢

在行業(yè)應(yīng)用方面，無人機(jī)雖被廣泛用于航拍、娛樂、送貨等方面，但這樣還是不足夠的，無論是無人機(jī)的應(yīng)用需求還是需要更加深度地挖掘，未來看好做深做精，專業(yè)化的無人機(jī)，從市場規(guī)模角度，警用無人機(jī)、農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)、測繪與巡線無人機(jī)，未來都具有較大的投資價(jià)值。無人機(jī)的后期服務(wù)，解決無人機(jī)的售后使用、維護(hù)的問題。核心技術(shù)與部件的研發(fā)與生產(chǎn)?，F(xiàn)在全國有數(shù)不清的無人機(jī)企業(yè)，到展會上看，將這些不同品牌的無人機(jī)外殼去掉，其核心設(shè)備(發(fā)動機(jī)和飛控系統(tǒng)等)都是一樣的。而隨著無人機(jī)的發(fā)展，這些下游的企業(yè)將會逐步被淘汰，真正能夠獲利的是擁有核心部件生產(chǎn)和研發(fā)能力的公司。無人機(jī)培訓(xùn):隨著無人機(jī)的發(fā)展，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對于飛手的培訓(xùn)不會僅局限于拿到駕駛員、機(jī)長或教員資質(zhì)，而會延伸到各種特情訓(xùn)練，比如進(jìn)行植保、航測、巡線等專項(xiàng)培訓(xùn)。

3.2行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）民用化趨勢：民用無人機(jī)的出現(xiàn)是不可避免的。在智能傳感器和自治系統(tǒng)的無所不在網(wǎng)絡(luò)中，它們是有形的物理目標(biāo)。它們?yōu)椴蹲綀D像和信息帶來了明顯的經(jīng)濟(jì)和規(guī)模。在物聯(lián)網(wǎng)的背景下，無人機(jī)像其他傳感器或傳感設(shè)備一樣，是支持大型企業(yè)數(shù)據(jù)的大規(guī)模數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)采集節(jié)點(diǎn)。無人機(jī)以不同的形式成為“萬億傳感器世界”的重要組成部分。

（2）集成化趨勢：計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)能力的最新發(fā)展有可能使無人駕駛飛機(jī)成為自主的空中數(shù)據(jù)收集器。這一組技術(shù)將有助于無人機(jī)的部署成為一種主流的商業(yè)現(xiàn)象。越來越多的軟件初創(chuàng)公司開始著手解決軟件和云服務(wù)問題，使集成無人機(jī)成為標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)決策變得更容易。

（3）智能化趨勢：未來的成功的民用無人飛機(jī)公司需要提供端到端的解決方案，從硬件、軟件和云基礎(chǔ)設(shè)施（存儲和分析）到客戶定制的整體解決方案。在不犧牲安全性和系統(tǒng)可靠性的前提下，無人機(jī)制造商將需要能力和靈活性，在客戶需求和不斷變化的市場動態(tài)的驅(qū)動下，帶來新的功能。

（4）專業(yè)化趨勢：未來比較有前途的無人機(jī)應(yīng)用應(yīng)該是聚焦在對人影響較小、在固定區(qū)域飛行且高度較低的領(lǐng)域，比如農(nóng)林植保和航拍，此類無人機(jī)發(fā)展這么快就是這個原因，且類似的應(yīng)用將來前景樂觀，無論是運(yùn)營商還是廠家，都會獲得很大的發(fā)展。大疆在消費(fèi)級航拍無人機(jī)制霸全球后，馬上就開始進(jìn)入植保無人機(jī)領(lǐng)域。

（5）規(guī)范化趨勢：無人機(jī)飛行時對其他飛行物和地面人員可能構(gòu)成安全隱患，可能會帶來間諜行為、交通事故、飛入政府禁區(qū)、偷拍、偷運(yùn)毒品、搶占航線等嚴(yán)重的安全問題，這已經(jīng)引起政府部門與社會各界的強(qiáng)烈關(guān)注。我國政府相關(guān)部門要建立統(tǒng)一高效的多部門聯(lián)動協(xié)調(diào)監(jiān)管機(jī)制，協(xié)同制訂無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層規(guī)劃，并通過立法明確民用無人機(jī)的法律屬性、制定無人機(jī)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)與適航標(biāo)準(zhǔn)、從研發(fā)、制造、銷售、運(yùn)營等多方面系統(tǒng)進(jìn)行全方位管理與全過程監(jiān)管，確保無人機(jī)的合理、合法、合規(guī)地使用，使我國民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、安全、創(chuàng)新發(fā)展。

5、主要應(yīng)用領(lǐng)域

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，無人機(jī)以其獨(dú)特的優(yōu)勢在個人及商用市場的需求不斷提升。

圖3：民用無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域示意圖

（1）農(nóng)業(yè)植保

植保無人機(jī)具有巨大的市場前景，也是民用無人機(jī)市場最先獲利的領(lǐng)域。今年兩會期間，中央農(nóng)業(yè)部指示：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，全國植保無人機(jī)作業(yè)面積超過2800萬畝次，且湖南省組織15家飛防大隊(duì)實(shí)施水稻飛防作業(yè)100多萬畝。截至2016年底，全國植保無人機(jī)保有量超過6000架。

據(jù)統(tǒng)計(jì)年我國大田作物面積約為15億畝地，按照平均年施藥3次計(jì)算，總共需要約45億畝次施藥作業(yè)；按照目前植保無人機(jī)施藥每畝地10元服務(wù)費(fèi)計(jì)算，年總服務(wù)產(chǎn)值為450億元。例如一架載荷10公斤農(nóng)藥的小型植保無人機(jī)，每天作業(yè)300畝，年作業(yè)一百天，則年作業(yè)3萬畝次；全國45億畝次施藥量，需要15萬架植保無人機(jī)的保有量；每架植保無人機(jī)平均20萬左右，植保無人機(jī)保有產(chǎn)值300億元；植保無人機(jī)循環(huán)更新周期為3年左右，則年產(chǎn)值100億元。

（2） 通訊中繼

構(gòu)建高空無線互聯(lián)網(wǎng)。目前，全球不到 50% 的地區(qū)可以連接互聯(lián)網(wǎng)，60% 的人口無法使用網(wǎng)絡(luò)，其中有 16 億人生活在移動網(wǎng)絡(luò)無法覆蓋的偏遠(yuǎn)地區(qū)。美國Facebook 公司正在研發(fā)高空太陽能無人機(jī) Aquila 在監(jiān)管空域以上的高度飛行2016 年 6 月，F(xiàn)acebook 互聯(lián)網(wǎng)無人機(jī) Aquila 在美國亞利桑那州成功進(jìn)行了首次測試飛行，通過機(jī)載激光束和毫米波向地面站高速傳輸網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，可為傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備無法抵達(dá)的偏遠(yuǎn)地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)連接，網(wǎng)絡(luò)覆蓋半徑達(dá) 96 km。諾 基 亞 在 世 界 移 動 大 會（MWC2017）上推出了 4G 無人機(jī)救援決策支援系統(tǒng)“Saving Lives”，這是一個可快速部署的 4G 解決方案。該系統(tǒng)可為災(zāi)區(qū)提供臨時的 LTE 移動數(shù)據(jù)網(wǎng)路，能將航拍畫面圖實(shí)時傳至地面控制中心，以輔助災(zāi)難救援決策。2016 年 9 月，湖南地區(qū)中國移動首次進(jìn)行了無人機(jī)高空基站試驗(yàn)測試。

（3）安全巡檢

隨著我國移動通信事業(yè)的快速發(fā)展，通信基站在全國覆蓋面越來越廣，高密度建站和巡檢等工作日益增加，尤其這些新增工作大部分處于作業(yè)條件相對較差的偏遠(yuǎn)地區(qū)，如自然環(huán)境惡劣或人員稀少的山區(qū)鄉(xiāng)村以及邊疆戈壁等。通過選擇適合無人機(jī)平臺極大的緩解了在人力成本高、作業(yè)強(qiáng)度大、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高、檢測數(shù)據(jù)不完整準(zhǔn)確等問題，以實(shí)現(xiàn)作業(yè)效率與效益的優(yōu)化和提升。

（4）基站功能擴(kuò)展

2016 年中國移動與愛立信合作完成了一項(xiàng)無人機(jī)網(wǎng)絡(luò)測試項(xiàng)目，即通過基于基站本地交換的 5G 原型網(wǎng)絡(luò)及多站點(diǎn)間的網(wǎng)絡(luò)切換，對無人機(jī)進(jìn)行實(shí)時控制測試，并實(shí)現(xiàn)了無人機(jī)與普通商用手機(jī)用戶共享網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)的功能。華為提出了新型無線充電基站的概念，這是華為與中國移動合作的 X-Labs 項(xiàng)目的一部分。該無線充電基站除了提供常規(guī)的蜂窩數(shù)據(jù)信號支持外，還將為無人機(jī)提供 GPS 信號增強(qiáng)和無線充電兩種功能。當(dāng)然，這種基站功能擴(kuò)展的實(shí)現(xiàn)主要取決于無線充電技術(shù)的成熟度。FAA 正在考慮借助移動通信技術(shù)來實(shí)現(xiàn)對所有無人機(jī)的定位。

（5）信息服務(wù)

我國自 2013 年以來已確定了 103 個城市作為國家智慧城市試點(diǎn)。隨著智慧城市的建設(shè)正由信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向智慧應(yīng)用服務(wù)逐漸轉(zhuǎn)移，基于大數(shù)據(jù)分析與挖掘的城市各類智能應(yīng)用服務(wù)的核心前提就是如何能快速、有效地獲取各類海量數(shù)據(jù)。無人機(jī)作為效率更高、適應(yīng)多種環(huán)境更強(qiáng)的數(shù)據(jù)獲取平臺，是未來智慧城市重要的空中數(shù)據(jù)端口，可充分運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、光網(wǎng)絡(luò)、移動互聯(lián)網(wǎng)等通信和信息技術(shù)手段，通過感測、傳送、整合和分析城市運(yùn)行核心系統(tǒng)的各項(xiàng)關(guān)鍵信息，智能響應(yīng)如公眾服務(wù)、社會管理等活動的各種需求。

（6）個人航拍、娛樂領(lǐng)域

消費(fèi)無人機(jī)的興起，讓消費(fèi)者可以購買到手即飛的無人機(jī)，把航拍從少數(shù)專業(yè)玩家的獨(dú)門絕技，變成了人人都可以嘗試并享受樂趣的活動。

（7）物流運(yùn)輸

包括京東、阿里和亞馬遜都嘗試用無人機(jī)送貨，中國人口多、高樓林立、社區(qū)布局復(fù)雜，障礙物也多，無人機(jī)如何避開障礙物?如何安全降落?如何精準(zhǔn)定位以及正確識別客戶?如何簽收?所以，現(xiàn)場嘉賓認(rèn)為，或許未來的無人機(jī)送貨只能先在郊區(qū)固定線路進(jìn)行，最后一公里還是需要人來送。

經(jīng)市場分析可知未來民用無人機(jī)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域主要集中在航拍及娛樂、農(nóng)林、安防、電力這四大板塊。

四、無人機(jī)物流

近期，關(guān)于無人機(jī)送貨的話題成為了科技行業(yè)熱點(diǎn)。上月底，順豐控股發(fā)布公告稱，子公司江西豐羽順途科技有限公司獲中國民用航空華東地區(qū)管理局頒發(fā)無人機(jī)航空運(yùn)營(試點(diǎn))許可證(下稱“許可證”)，成為國內(nèi)首家獲得運(yùn)營許可的無人機(jī)企業(yè)。首張運(yùn)營牌照的頒發(fā)，意味著在政策上無人機(jī)送貨得到了肯定。其實(shí)，無人機(jī)送貨目前都是在探索階段，還有諸多問題需要解決。民航局的態(tài)度是，無人機(jī)在物流配送領(lǐng)域的應(yīng)用，由于涉及危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)葐栴}，目前正在研究制定試點(diǎn)方案，待試點(diǎn)結(jié)束后予以評估。

無人機(jī)貨運(yùn)也分為干線、支線、末端三個層面。

1、順豐構(gòu)想的是“三段式空運(yùn)網(wǎng)”，構(gòu)建“大型有人運(yùn)輸機(jī)+支線大型無人機(jī)+末端小型無人機(jī)”三段式空運(yùn)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)36小時通達(dá)全國。

2、京東的設(shè)想是干、支、末全部使用無人機(jī)，最大60噸的據(jù)說也在研發(fā)。

3、菜鳥ET物流實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的無人機(jī)，被用于倉庫安防、快遞末端場景的配送，早前曾在福建進(jìn)行過首次跨海飛行，完成了對沿海島嶼居民的網(wǎng)購配送。

4、蘇寧計(jì)劃圍繞無人機(jī)上下游配套產(chǎn)業(yè)在全國建設(shè)5000個無人機(jī)智慧物流樞紐，覆蓋無人機(jī)通航、研發(fā)、生產(chǎn)和售后的地面服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，集中管理無人機(jī)行業(yè)資源。

5、無人機(jī)送貨諸多問題需解決盡管目前對于無人機(jī)物流這種新型模式，市場還是給予了很高的關(guān)注，但是無人機(jī)送貨還是有諸多問題需要一一解決的。

（1）痛點(diǎn)一：安全問題

無人機(jī)的安全問題一直是大家十分關(guān)心的話題。無人機(jī)送快遞能否廣泛應(yīng)用的前提和關(guān)鍵是安全有沒有保障。這里所說的安全，既是指無人機(jī)自身安全，也是指快件安全，更是指公眾人身及財(cái)產(chǎn)安全。還有，無人機(jī)在配送快遞過程中會不會亂飛影響民航安全，也是一個值得關(guān)注的問題。此前，無人機(jī)就發(fā)生過不少“黑飛”事件，并且還發(fā)生了“傷人”事件。因此安全問題需要相關(guān)法律法規(guī)的約束，行業(yè)也在等待相關(guān)法律法規(guī)的出臺。

（2）痛點(diǎn)二：政策問題

上個月在江西上饒召開的無人機(jī)航空運(yùn)營（試點(diǎn)）許可證頒證會上，民航局方面對于給予順豐方面頒發(fā)的“牌照”表示，在各有關(guān)部門“先行先試、放管結(jié)合“思想的指導(dǎo)下，積極主動探索管理制度創(chuàng)新，該許可證是在《民航法》框架下啟動的創(chuàng)新試點(diǎn)工作，目前尚無試用規(guī)章、對相關(guān)準(zhǔn)入許可管理亦無明確要求的環(huán)境下，在安全可控前提下，探索許可管理和審定模式的背景下頒發(fā)的。2013年起，全球范圍內(nèi)的多家企業(yè)先后試水無人機(jī)物流，但大都因?yàn)榉ㄒ?guī)政策上的緊縮紛紛遭遇發(fā)展瓶頸。包括在美國，亞馬遜的物流無人機(jī)由于一直沒有得到FAA（美國聯(lián)邦航空管理局）的政策批準(zhǔn)，發(fā)展明顯受阻，不得不奔赴加拿大進(jìn)行測試工作，在美國本土的規(guī)?；逃眠b遙無期。

（3）痛點(diǎn)三：成本問題

雖然目前都是在測試階段，各家也沒有公布具體的送貨成本，但是有行業(yè)人士稱，從目前來看，因?yàn)闊o人機(jī)不像陸運(yùn)那樣大批量的運(yùn)輸，所以成本無法攤薄，而且運(yùn)輸?shù)囊筝^高，因此無人機(jī)送貨的成本應(yīng)該不小。

（4）痛點(diǎn)四：送貨條件

目前無人機(jī)對于送貨條件要求十分苛刻，因?yàn)槟壳岸际菍儆谠囼?yàn)階段，送貨的條件都經(jīng)過了精心設(shè)計(jì)，一般都是天氣晴好的時候。但是如果遇到了刮風(fēng)下雨下雪，或者是突發(fā)氣流等氣候狀況，無人機(jī)可能就會受到不小的影響。 

五、總結(jié)

1、軍用無人機(jī)是剛性需求，也將繼續(xù)占領(lǐng)無人機(jī)市場的主要份額。

2、民用無人機(jī)發(fā)展迅猛，增速較快，未來，在滿足有人機(jī)無法實(shí)現(xiàn)、提高作業(yè)效率、降低運(yùn)營成本三個方面有應(yīng)用場景的無人機(jī)市場必將有長足的發(fā)展。3、近期熱點(diǎn)的無人機(jī)貨運(yùn)受制于技術(shù)、成本以及政策法規(guī)因素，目前還停留在測試或概念階段。距離大規(guī)模商用還有較長的一段路，無人機(jī)物流能否在未來“飛出”一個可復(fù)制推廣的模式，還有待觀察。